В 1927 году по Транссибирскому экспрессу перевозят важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В составе поезда под маской обыкновенных пассажиров находятся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на все ради обладания этими ценными бумагами. В этом напряженном окружении молодому красноармейцу, представляющему новую власть, и бывшему агенту царского режима, который остался верен своим принципам, предстоит объединить усилия. Их целью становится разоблачение общего противника, который таится среди них. По мере развития событий между героями завязывается непростая дружба, основанная на необходимости совместной борьбы с врагами, которые не остановятся ни перед чем в стремлении заполучить секретные документы. На фоне исторических событий и политических интриг история обретает драматическое и напряженное звучание, раскрывая характеры и мотивацию персонажей в борьбе за свои идеалы и выживание.